Quiz "Vorsorgecheck"
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Frage 1 von 5
Welche Unterlagen benötigen wir für den Vorsorgecheck?
Steuererklährung
Pensionskassenausweis inkl. Ehe- oder Lebenspartner
Krankenkassenkarte
Frage 2 von 5
In welchem Fall machen wir keinen Check?
Kunde, 55 Jahre
junge Familie
Kunde, 30 Jahre, alleinstehend
Ehepaar, kinderlos mit Wohneigentum
Frage 3 von 5
Was kostet eine Erstberatung beim Spezialisten?
CHF 1'000.00
CHF 0.00
CHF 500.00
Frage 4 von 5
Nach dem Check machen wir:
Vermittlungsbuch inkl. Mail an den zuständigen Fachberater und Kontakteintrag
Vermittlungsbuch inkl. Telefon an den Spezialisten
Nichts, der Kunde soll sich selbst bei dem Spezialisten melden
Frage 5 von 5
Der Kunde hat bereits eine Lebensversicherung. Machen wir einen Check?
Ja
Nein